運用商品の販売会社並びにIFA法人に対するサービス
投資信託などの運用商品を販売する金融機関やIFA法人の皆様に対する
お客様本位のビジネス推進のためのコンサルティング
運用商品の販売会社並びにIFA法人に対するサービス
商品ラインアップ並びに主要ファンドの現状分析と、お客様本位度向上へ向けてのコンサルティング
お客様にとってのお取扱商品の魅力度を向上させるために、以下のサービスをご提供いたします。
（商品ラインアップ並びに主要ファンド分析）
現在の取扱／推奨商品ラインアップを、過去実績に加えて期待リターン／想定リスク並びにコストの観点から分析し、改善できる点を洗い出します。
（商品ラインアップ並びに主要ファンドの改善提案）
ラインアップ分析の結果明らかとなった点を改善する具体的な方法や選択肢をご提案します。
（取扱商品選定およびモニタリング）
新たな取扱商品の運用力（定性）評価による選定や、既存商品のモニタリングをサポートいたします。
（取扱商品選定・モニタリングのための社内体制／プロセス構築）
商品選定やモニタリングを自社内で継続して行い、ノウハウを蓄積できるように、社内体制やプロセスづくりをお手伝いいたします。
（上記お取り組みの対外アピール）
上記のお客様本位度向上に向けてのお取り組みとその成果を、お客様やメディア向けにアピールするサポートをいたします。
社員の皆様向け研修およびお客様向けセミナーのサポート
社員の皆様への研修やお客様向けのセミナーの企画・制作・講師派遣を行います。以下はテーマの例です。
- 資産運用の成功確率を高めるために
- 実は頼りになる株式投資
- インデックスファンドに勝るとも劣らないアクティブファンドの魅力
- プロから学ぶ投資信託の選び方／使い方
- 投資信託分析評価の実践ワークショップ
投資一任サービスや既存商品を補完する資産運用サービス
金融機関に任せるのではなく、ご自身で理解し納得して運用方法を選びたいとお考えのお客様を念頭に、当社が準備を進めている運用サービスをご提案いたします。
- 合理的な低コスト資産運用モデル・ポートフォリオをご提案いたします。
- お客様並びに販売される社員の皆様に対する解説およびコーチングを企画し実施いたします。
内容は以下の通りです。
– モデル・ポートフォリオが最善（の一つ）である理由
– 過去の実績の検証
– 今後も上手くいくと考えられる理由 - 運用開始後の継続的情報提供も併せて企画し実施いたします。